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大和：升平安好醫(yī)生(1833.HK)評級至“買入” 目標(biāo)價117港元
2021-07-30 11:33:46 來源：財訊網(wǎng)
大和發(fā)表研究報告，指平安好醫(yī)生(1833.HK)分銷渠道升級有利從平安集團其他子公司獲取額外O2O流量，支持用戶增長，上調(diào)投資評級由“跑贏大市”升至“買入”，目標(biāo)價維持117港元。
報告稱，在主要互聯(lián)網(wǎng)公司面對線上流量逆風(fēng)下，認為平安好醫(yī)生新O2O用戶獲取模式出類拔萃，料上半年用戶流量及收入可見穩(wěn)定增長。該行料公司僅滲透至平安集團2.18億零售用戶的3%，以及約100萬名企業(yè)客戶。該行料其月度活躍用戶上半年按年有逾10%升幅，跑贏對上財年同期的7%升幅。
大和表示，留意到三個升級趨勢，首先，平安好醫(yī)生及平安集團的交叉銷售以往局限於特選保險產(chǎn)品，現(xiàn)在則涵蓋所有危疾產(chǎn)品；第二，交叉銷售擴展至其他附屬，如平安健康險及產(chǎn)險分支，未來潛在擴至平安銀行(000001.SZ)；第三，交叉銷售以往局限于零售用戶，現(xiàn)瞄準(zhǔn)企業(yè)客戶及其雇員。
報告料平安好醫(yī)生上半年收入按年升37%，線上醫(yī)療服務(wù)收入料按年升約60%。該行料透過線下渠道如壽險團隊及企業(yè)渠道帶來的客戶流量，將顯然貢獻平安好醫(yī)生用戶增長，將抵銷會員產(chǎn)品銷售均價下降有余。該行料上半年消費者健康護理產(chǎn)品收入按年升60%至70%，受惠企業(yè)客戶雇員體檢需求。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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