2024年11月16日,上海市浦東區(qū)證大美爵酒店木蘭廳內(nèi)人聲鼎沸,由中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會主辦的“2024 中國家族辦公室行業(yè)峰會”在此隆重舉行。此次峰會匯聚了來自全國各地的超百名家族辦公室專業(yè)人士、學者、企業(yè)家及投資者,共同探討家族財富管理與傳承的最新趨勢與策略。峰會不僅展示了中國家族辦公室行業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢,也為業(yè)界同仁提供了一個交流與合作的平臺。

上午9時30分,峰會正式拉開帷幕。上海交通大學法學院特聘教授、博士生導師沈偉教授作為開幕嘉賓發(fā)表了致辭。沈教授首先對本次峰會的召開表示熱烈祝賀,并指出:“在全球化的背景下,家族財富的傳承與國際化布局已成為眾多家族關(guān)注的焦點。本次峰會匯聚了眾多業(yè)界精英,相信通過大家的智慧碰撞,一定能為家族辦公室行業(yè)的發(fā)展帶來新的啟示?！鄙蚪淌谝云渖詈竦姆▽W背景和豐富的實踐經(jīng)驗,為與會嘉賓提供了寶貴的行業(yè)洞察。

緊接著,惠裕全球家族智庫專家袁鴻濤先生帶來了題為《家族財富的全球化——家族企業(yè)的傳承、拓展與國際布局》的主題演講。袁先生從家族企業(yè)的角度出發(fā),深入剖析了家族財富管理的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn),并提出了針對性的策略與建議。他強調(diào),家族企業(yè)在傳承過程中應注重企業(yè)文化的傳承與創(chuàng)新,同時積極尋求國際化布局,以應對全球化帶來的機遇與挑戰(zhàn)。袁先生的演講內(nèi)容詳實、觀點鮮明,贏得了在場嘉賓的陣陣掌聲。

10時40分,峰會迎來了表彰頒獎環(huán)節(jié)。以下為本次峰會獲獎名單:

移投行家族辦公室:榮獲“全球資產(chǎn)保護家族辦公室TOP10”獎項,憑借其專業(yè)的全球資產(chǎn)配置和風險管理能力,為眾多家族提供了全方位的財富管理服務。

眾睿天下:摘得了“香港最佳全球家族辦公室行業(yè)卓越領導獎”,其在香港設立的家族辦公室憑借其卓越的服務質(zhì)量和創(chuàng)新能力,贏得了業(yè)界的高度認可。

泰益家族辦公室:榮獲“繼任規(guī)劃標準貢獻獎”,該獎項表彰了泰益家族辦公室在家族企業(yè)繼任規(guī)劃方面的杰出貢獻和創(chuàng)新能力。

上海贏韻私募基金管理有限公司:榮獲“最佳資產(chǎn)管理機構(gòu)”獎項,其憑借專業(yè)的資產(chǎn)管理能力和穩(wěn)健的投資回報,贏得了眾多客戶的信賴和支持。

瑞景家族辦公室:榮獲“最佳家族辦公室創(chuàng)新獎”,該獎項表彰了瑞景家族辦公室在家族財富管理領域的創(chuàng)新精神和卓越成就。

新高的家族辦公室:榮獲“最具專業(yè)價值獎”,該獎項彰顯了新高的家族辦公室在提供專業(yè)服務和解決方案方面的卓越能力。

移投行上海臨港運營中心:榮獲“最佳家族辦公室特別貢獻獎”,該獎項表彰了移投行上海臨港運營中心在推動家族辦公室行業(yè)發(fā)展方面的杰出貢獻。

張海超:榮獲“家企綜合治理專業(yè)領域杰出獎”,他在家族企業(yè)綜合治理領域擁有豐富的經(jīng)驗和卓越的能力,為眾多家族企業(yè)提供了專業(yè)的咨詢和服務。

姜律詩:榮獲“年度女性領導人”獎項,她憑借出色的領導能力和卓越的貢獻,成為了業(yè)界女性領導人的杰出代表。

美康集團:榮獲“葡萄牙移民創(chuàng)新先鋒獎”,該獎項表彰了美康集團在葡萄牙移民項目中的創(chuàng)新精神和卓越成就。

在短暫的上午茶歇交流后,峰會繼續(xù)進行了精彩的演講。眾睿天下的創(chuàng)始人Jack LAM先生與Nicole Chan女士共同帶來了《香港家族辦公室簡介與優(yōu)勢》的演講。他們詳細介紹了香港作為亞洲金融中心在家族辦公室設立方面的優(yōu)勢,包括稅收優(yōu)惠、法律環(huán)境、專業(yè)服務等方面。同時,他們也分享了眾睿天下在香港設立家族辦公室的成功案例,為與會嘉賓提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。

上海細胞治療集團的喻耀博先生則帶來了《乘黃計劃——百歲人生》的主題演講。他結(jié)合當前醫(yī)療健康領域的最新發(fā)展,探討了如何通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)家族成員的健康長壽與財富傳承。喻先生強調(diào),健康是家族財富傳承的基礎,而科技創(chuàng)新則為家族成員的健康長壽提供了更多可能性。他的演講內(nèi)容充滿前瞻性和實用性,引發(fā)了在場嘉賓的熱烈討論。

E資本的創(chuàng)始合伙人兼CEO蔡榮來先生為大家?guī)砹恕禘基金——引領投資新機遇》的主題演講。他分享了E基金在投資領域的最新研究成果和成功案例,并探討了家族辦公室如何通過多元化投資策略實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。蔡先生強調(diào),在當前復雜多變的市場環(huán)境下,家族辦公室應靈活調(diào)整投資策略,積極尋求新的投資機會,以實現(xiàn)財富的保值增值。

下午的議程同樣精彩紛呈。中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會輪值會長嚴寒冰先生發(fā)表了致辭。他首先對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎,并介紹了本次峰會的主題和目的。嚴寒冰先生表示:“本次峰會旨在搭建一個交流與合作的平臺,讓業(yè)界同仁共同探討家族辦公室行業(yè)的未來發(fā)展趨勢和應對策略。我們相信,通過大家的共同努力,一定能夠推動家族辦公室行業(yè)的健康發(fā)展?！?/p>

隨后,美康集團總裁兼創(chuàng)始人Jerry Morgan先生與美康集團大中華區(qū)負責人郜舒敏女士共同帶來了《歐洲移民項目的新機遇》的主題演講。他們詳細介紹了歐洲移民項目的最新政策和優(yōu)勢,包括投資移民、技術(shù)移民等方面。同時,他們也分享了美康集團在歐洲移民項目中的成功案例,為與會嘉賓提供了寶貴的移民參考。Jerry Morgan先生強調(diào),歐洲移民項目不僅為投資者提供了更多的投資機會和身份保障,也為家族財富的傳承提供了更多可能性。

澳門當代藝術(shù)家協(xié)進會副理事長陳朝暉教授則帶來了《當代藝術(shù)品投資與家族傳承》的主題演講。他結(jié)合當前藝術(shù)品市場的最新動態(tài),探討了藝術(shù)品投資在家族傳承中的獨特價值。陳教授強調(diào),藝術(shù)品投資不僅具有收藏和欣賞的價值,還具有保值增值的潛力。通過藝術(shù)品投資,家族可以實現(xiàn)財富的多元化配置和傳承。他的演講內(nèi)容充滿藝術(shù)氣息和文化底蘊,為與會嘉賓提供了全新的投資視角。

英策集團中國區(qū)總經(jīng)理惠坤先生為大家?guī)砹恕镀髽I(yè)家族出海之路面臨的挑戰(zhàn)與機遇》的主題演講。他結(jié)合英策集團在全球化布局中的實踐經(jīng)驗,探討了企業(yè)家族在出海過程中可能遇到的挑戰(zhàn)與機遇。惠先生強調(diào),企業(yè)家族在出海過程中應注重市場調(diào)研和風險評估,同時積極尋求合作伙伴和專業(yè)服務機構(gòu)的支持。他的演講內(nèi)容既實用又富有啟發(fā)性,為與會嘉賓提供了寶貴的出海建議。

漢盛律師事務所高級合伙人殷豪律師則帶來了《境內(nèi)企業(yè)境外上市路徑選擇及關(guān)注問題》的主題演講。他詳細介紹了境內(nèi)企業(yè)境外上市的各種路徑及其優(yōu)缺點,并探討了企業(yè)在境外上市過程中需要關(guān)注的關(guān)鍵問題。殷律師強調(diào),企業(yè)在境外上市過程中應注重法律合規(guī)和風險防范,同時積極尋求專業(yè)法律機構(gòu)的支持。他的演講內(nèi)容專業(yè)性強,為與會嘉賓提供了實用的法律指導。

在下午的茶歇交流后,峰會繼續(xù)進行了精彩的演講。瑞景家辦創(chuàng)始人方利娟女士帶來了《傳承大時代——FO挑戰(zhàn)與機遇》的主題演講。她結(jié)合瑞景家辦在家族財富管理領域的實踐經(jīng)驗,探討了在當前經(jīng)濟形勢下家族辦公室面臨的挑戰(zhàn)與機遇。方女士強調(diào),家族辦公室應不斷創(chuàng)新服務模式和提高服務質(zhì)量,以應對市場變化和客戶需求的變化。她的演講內(nèi)容深刻而富有洞察力,為與會嘉賓提供了寶貴的實踐參考。

北京尚公(上海)律師事務所執(zhí)行副主任、高級合伙人王逸群律師則帶來了《中國企業(yè)出海主要法律風險及應對策略》的主題演講。他詳細介紹了中國企業(yè)在出海過程中可能遇到的法律風險及其應對策略。王律師強調(diào),中國企業(yè)在出海過程中應注重法律合規(guī)和風險防范,同時積極尋求專業(yè)法律機構(gòu)的支持。他的演講內(nèi)容既專業(yè)又實用,為與會嘉賓提供了全面的法律保障。

最后,移投行家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO黃凱先生為大家?guī)砹恕兑仆缎屑易遛k公室發(fā)展愿景戰(zhàn)略規(guī)劃》的主題演講。他詳細介紹了移投行家族辦公室在未來的發(fā)展愿景和戰(zhàn)略規(guī)劃,包括拓展業(yè)務領域、提升服務質(zhì)量、加強國際合作等方面。黃先生強調(diào),移投行家族辦公室將不斷創(chuàng)新服務模式和提高服務質(zhì)量,以更好地滿足客戶需求和推動行業(yè)發(fā)展。他的演講內(nèi)容充滿激情和信心,為與會嘉賓帶來了極大的鼓舞。

隨著黃凱先生的演講結(jié)束,本次峰會也圓滿落下帷幕。參會嘉賓紛紛表示,本次峰會內(nèi)容豐富、形式多樣,為大家提供了一個交流與合作的寶貴平臺。他們期待在未來能夠繼續(xù)參與此類活動,共同推動家族辦公室行業(yè)的健康發(fā)展。

此次峰會的成功舉辦不僅展示了中國家族辦公室行業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢和巨大潛力,也為業(yè)界同仁提供了一個交流與合作的契機。相信在大家的共同努力下,中國家族辦公室行業(yè)一定能夠不斷突破自我、創(chuàng)新發(fā)展,為更多家族提供優(yōu)質(zhì)的財富管理與傳承服務,共同推動中國家族辦公室行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

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