“中國(guó)投資年會(huì)”是私募股權(quán)行業(yè)極富影響力的年度盛會(huì),也是每年全國(guó)VC/PE領(lǐng)域從業(yè)者關(guān)注的焦點(diǎn)。2023年12月7日,由投中信息和投中網(wǎng)主辦,廣州開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資集團(tuán)有限公司作為承辦單位,以“包容共進(jìn)·蓄勢(shì)以待”為主題的第17屆中國(guó)投資年會(huì)·有限合伙人峰會(huì)在廣州盛大召開。坐標(biāo)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展澎湃動(dòng)力源的大灣區(qū)核心之地-廣州,本屆大會(huì)凝聚政府部門、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、頂級(jí)投資人、各類LP機(jī)構(gòu)及頭部GP機(jī)構(gòu)、媒體記者等私募股權(quán)投資行業(yè)各方力量,包容以建共識(shí),蓄勢(shì)以待薄發(fā),與時(shí)代同頻,勇敢且從容地開啟嶄新未來的探索之路。出席“年會(huì)”重磅嘉賓包括:廣州市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長(zhǎng)邱億通,粵科金融集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)林浩鈞,著名財(cái)經(jīng)專家賈康,廣州開發(fā)區(qū)金融工作局、廣州開發(fā)區(qū)國(guó)資局黨組書記、局長(zhǎng)湯克明,廣開基金黨委書記、董事長(zhǎng)謝育能,廣開基金黨委副書記、總經(jīng)理何敏丹,基石資本董事長(zhǎng)、創(chuàng)始合伙人張維,華蓋資本董事長(zhǎng)、創(chuàng)始合伙許小林,光速光合創(chuàng)始合伙人宓群,廣州基金助理總經(jīng)理、廣州新興基金董事長(zhǎng)付燕等等。

回望近半世紀(jì)的商業(yè)史,風(fēng)險(xiǎn)投資是不容忽視的線索,它推崇個(gè)體經(jīng)驗(yàn),推崇財(cái)富魔法,推崇大師與杰作,但在紅利落幕、浪漫過期的當(dāng)下,投中信息提出“蓄勢(shì)·共進(jìn)”的倡議。此時(shí)此刻,整個(gè)市場(chǎng)正在呼吁人們關(guān)注彼此的需求,理解彼此的處境,重新達(dá)成共識(shí),共同承擔(dān)重建的使命,信賴群體力量與群體智慧,為迎接下一個(gè)周期而滿懷信心與熱情。由此,本屆年會(huì)以“包容共進(jìn)·蓄勢(shì)以待”為主題,設(shè)有主題演講、巔峰對(duì)話、投中十問等多個(gè)環(huán)節(jié),圍繞GP/LP關(guān)系的重構(gòu)、技術(shù)革命與國(guó)產(chǎn)替代、股權(quán)投資的新變局、政府引導(dǎo)金的“精耕細(xì)作”時(shí)代、險(xiǎn)資與股權(quán)投資的雙向奔赴、S基金的配資策略等資本端的重要話題展開深度探討。

在開場(chǎng)致辭中,廣州市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長(zhǎng)邱億通對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的嘉賓進(jìn)行了誠(chéng)摯的歡迎,并介紹了廣州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,他表示,今年前三季度,廣州地區(qū)生產(chǎn)總值為2.17萬億,外貿(mào)、消費(fèi)連續(xù)兩年超萬億,工業(yè)投資連續(xù)四年穩(wěn)定在千億以上,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)比重超67%,汽車年產(chǎn)量突破310萬輛,穩(wěn)居全國(guó)城市第一。此外,金融對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)貢獻(xiàn)度大幅提升,目前已經(jīng)成為廣州第四大支柱產(chǎn)業(yè)和第五大稅源產(chǎn)業(yè),前三季度全市實(shí)現(xiàn)金融業(yè)增加值2134.7億元,同比增長(zhǎng)7.7%。

投中信息首席執(zhí)行官楊曉磊在致辭中以“聰明的錢去哪里”為主題對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)整體情況做了系統(tǒng)的分析。演講中,他表達(dá)了這樣的觀點(diǎn):“中國(guó)的私募股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資是為數(shù)不多能真正幫助實(shí)業(yè)發(fā)展的行業(yè)。VC/PE是少有的低代價(jià)、不需要質(zhì)押就愿意投資實(shí)業(yè),并且?guī)椭髽I(yè)家和創(chuàng)業(yè)者的一個(gè)群體,我們應(yīng)該珍惜這個(gè)行業(yè),珍惜這個(gè)群體。”

粵科金融集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)林浩鈞在主題演講中對(duì)比了中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)過去和現(xiàn)在的變化,他指出,中國(guó)股權(quán)投資領(lǐng)域在過去(創(chuàng)造驚人回報(bào)的)“神話故事”已經(jīng)越來越少了,現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入了重構(gòu)期,投資機(jī)構(gòu)面臨著轉(zhuǎn)型的巨大壓力。他表示:“創(chuàng)投已經(jīng)由蓬勃發(fā)展時(shí)期轉(zhuǎn)到了重構(gòu)調(diào)整時(shí)期,創(chuàng)投在向科創(chuàng)轉(zhuǎn)移。中國(guó)的投資領(lǐng)域每一個(gè)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)需要有自己的比較優(yōu)勢(shì),如果找不準(zhǔn)比較優(yōu)勢(shì),將會(huì)很難過冬?！?/p>

著名財(cái)經(jīng)專家賈康在現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)練地概括了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,并展望了中國(guó)未來的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。他對(duì)中國(guó)未來的經(jīng)濟(jì)提出了建議,他說:“中國(guó)經(jīng)濟(jì)2023年完成5%的GDP增速,現(xiàn)在看來應(yīng)該沒有懸念了。今年是一個(gè)契機(jī)之年,要在中高速的區(qū)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)L型轉(zhuǎn)換,這值得企業(yè)界人士高度重視。繼續(xù)打造內(nèi)循環(huán)為主體、內(nèi)外循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局。”

基石資本董事長(zhǎng)、創(chuàng)始合伙人張維在主題演講“抓住技術(shù)革命與國(guó)產(chǎn)替代的雙重機(jī)會(huì)之窗”中重新定義了“硬科技”的概念,他認(rèn)為,只有跟美國(guó)有“代差”的科技才能算是“硬”科技。同時(shí),他也對(duì)中國(guó)的股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展寄予厚望,他表示,中國(guó)正在實(shí)現(xiàn)新一代的國(guó)產(chǎn)替代,還疊加第四次技術(shù)革命的需求。在投資的角度來講,一方面一些傳統(tǒng)行業(yè)在衰落,一方面還有新興產(chǎn)業(yè)值得下重注。 “沉舟側(cè)畔千帆過,病樹前頭萬木春”他這樣比喻行業(yè)現(xiàn)狀。

聚焦醫(yī)療,華蓋資本董事長(zhǎng)、創(chuàng)始合伙人許小林在現(xiàn)場(chǎng)演講中明確表示他看好中國(guó)醫(yī)療健康的投資機(jī)遇,并且他認(rèn)為“醫(yī)療健康是十年來最好的投資窗口期”。他在演講中講到:未來五年,中國(guó)醫(yī)療行業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)1-3家市值過萬億的企業(yè),未來中國(guó)最好的十家醫(yī)療公司,他們的海外收入占比平均會(huì)超過30%。

就政府引導(dǎo)基金精耕細(xì)作的話題,廣州新興基金董事長(zhǎng)付燕則在演講中提出了“政府引導(dǎo)基金進(jìn)入3.0時(shí)代”的概念,她認(rèn)為這個(gè)“3.0時(shí)代”有幾個(gè)特征:一是地域間的競(jìng)爭(zhēng)特別大;二是引導(dǎo)基金的規(guī)模和資金量越來越少;三是特定領(lǐng)域的母基金增加;四是母基金增加直投;五是越來越注重招商引資;六是審計(jì)監(jiān)管的顆粒度更細(xì)。

本屆中國(guó)投資年會(huì)·有限合伙人峰會(huì)上還重磅發(fā)布了“投中2023年度有限合伙人榜單”。“投中榜”擁有17年品牌歷史,它一路見證了中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)的裂變與更迭。本屆“投中榜2023年度有限合伙人榜單”的發(fā)布是投中研究院依托CVSource投中數(shù)據(jù),通過問卷調(diào)研、機(jī)構(gòu)訪談、數(shù)據(jù)排查、匯總核實(shí)等流程,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,并按照總體積分排名進(jìn)行評(píng)選的業(yè)內(nèi)最為嚴(yán)謹(jǐn)、權(quán)威、全面、客觀的榜單。

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